Спрос на импортное пиво в I квартале 2020 года продолжил расти

logo

По данным таможенной статистики, в последние четыре года наблюдался устойчивый рост поставок импортного пива на российский рынок. Так, в 2019 году было ввезено 354,68 миллиона литров пива, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2016 году. При этом в 2018 и 2019 годах более выраженным стало сезонное увеличение ввоза пива в апреле-июле, когда объёмы поставок прибавляли на 20-25% от среднемесячных.

Не стал исключением и первый квартал 2020 года. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, импорт пива в Россию увеличился на 36,7% по натуральному объёму, составив 87,91 млн литров. Это произошло на фоне небольшого снижения среднеконтрактной цены, что может готовить об увеличении доли недорогих марок и сортов пива.

Данные за I квартал 2020 года ещё не отражают влияния эпидемии коронавируса на импорт пива. Вывод, насколько сильно повлияли карантинные меры на зарубежный сегмент российского пивного рынка, можно будет сделать по итогам II квартала. Ведь в прошлом году пик пришёлся на II квартал: поставки превысили 100 млн литров на сумму 93,5 млн долларов.


География пивного импорта

Ведущими странами - поставщиками пива в Россию традиционно выступили Германия, Чехия, Бельгия, Литва, Беларусь и Мексика.

При этом доля Германии (36,34 млн литров) находится в районе 40% как по литражу, так и по стоимости, Чехия (10,13 млн литров) имеет около 11% по обоим параметрам. А вот Бельгия (4,99 млн литров) и Мексика (5,87 млн литров) специализируются на более дорогом пиве, что позволяет им при объемной доле на рынке 5,68% и 6,68% соответственно получить стоимостные доли 10,37% и 9,39% соответственно. Литва (7,51 млн литров) и Беларусь (8,66 млн литров) за счёт более низкой цены пива заняли в импортном сегменте российского рынка пива доли по стоимости 6,02% и 3,86% соответственно.

Структура импорта пива по тарам

Согласно таможенному классификатору ТНВЭД, пиво разделяется на три вида тары: баночное, бутылочное и кеговое (бочковое). За I квартал 2020 года в Россию было ввезено 49,48 млн литров баночного пива на 37,7 млн долларов, что обеспечило пиву в банках более 56% натурального объёма на импортном сегменте рынка. Пива в бутылках импортируется почти в два раза меньше — 25,65 млн литров. Бочкового импортного пива ещё в два разе меньше — 12,77 млн литров.

Основными поставщиками баночного пива выступают Германия (27,83 млн. литров), Чехия (6,29 млн. литров) и Литва (6,87 млн. литров). Их доли по стоимости соответственно 55%, 14% и 11,3%.

Бутылочное пиво в основном ввозят из Беларуси (7,32 млн. литров), Мексики (5,87 млн. литров) и Германии (4,9 млн. литров). При этом доля Беларуси по стоимости всего 9,6%, а Мексики и Германии — 27,5 и 24,4% соответственно.

В ведущую тройку поставщиков бочкового пива вошли Германия с 3,6 млн литров, Бельгия с 2,5 млн литров и Чехия с 2 млн литров. При этом среди этих стран бельгийское кеговое пиво самое дорогое, а чешское — самое демократичное по цене.

За год, в сравнении с I кварталом 2019 года, показатели импорта пива в разрезе тар изменились следующим образом:

  • баночное — рост на 10,4 млн долларов, или на 38%;
  • бутылочное — рост на 6,2 млн долларов, или на 30%;
  • бочковое — рост на 1,98 млн долларов, или на 17%.

Самым недорогим видом упаковки пива является баночное, среднестатистическая цена литра его за I квартал 2020 года составила 0,76 доллара. Литр бутылочного, в среднем, стоит 1,04 доллара, а бочкового — 1,07 доллара.

Импорт пива по регионам России

Что касается регионов - импортёров солодового пива, то пятёрка ведущих регионов выглядит следующим образом:

  • Московская область — ввезено 38 млн литров пива на 39,4 млн долларов (доля в РФ по литражу — 43,3%).
  • Москва — 20,91 млн литров на сумму 16,4 млн долларов (доля 23,8%).
  • Челябинская область — 12,72 млн литров на сумму 7,5 млн долларов (доля 14,5%).
  • Санкт-Петербург — 4,6 млн литров на сумму 4,7 млн долларов (доля 5,2%).
  • Приморский край — 3 млн литров на сумму 2,9 млн долларов (доля 3,4%).

При этом ведущее положение Московской области объясняется тем, что несколько крупнейших импортёров пива юридически зарегистрированы в Подмосковье, поэтому имеет смысл рассматривать столичный регион как единое целое.

По сравнению с I кварталом 2019 года из ТОП-3 выпал Санкт-Петербург, а Приморский край переместился с четвёртого на пятое место. Если смотреть динамику, то по столичному региону рост стоимости импорта составил 23%, а по Челябинской области импорт вырос более чем в три раза. Единственным регионом из ТОП-5 с отрицательным ростом стал Санкт-Петербург — падение на 5,2%.

По тарам пива, поставляемым в регионы, можно сказать, что баночное пиво завозят в основном в Москву с Подмосковьем (61% литража) и Челябинскую область (24% литража). Доли остальных регионов не превышают 3% натурального объема. Так, в Северную столицу было импортировано всего 1,4 млн. литров баночного пива, что составляет лишь 2,8%. Импорт бутылочного пива приходится в основном на столичные регионы (76%), Приморский край (8,2%) и Омскую область (5% литража). По ввозу бочкового пива Москва вместе с областью получили 73% общероссийского объёма, доля Санкт-Петербурга по литражу составила 21%. Калининградская область ввезла 2,6% пива в кегах, доли остальных регионов оказались менее 1% от общероссийского бочкового импорта.

Материал предоставлен Аналитической Группой «ВЭД-Стат». Компания готовит более подробные аналитические отчёты по импорту и экспорту товаров, в том числе с рейтингами брендов и импортёров. Подробности на сайте Ved-Stat.Com